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數(shù)據(jù)解析 | 2020年無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場(chǎng)分析

日期: 2021-01-11 13:18:57    來(lái)源:南京新航線教育培訓(xùn)學(xué)院

    來(lái)源:飛行邦

    無(wú)人機(jī)(UAV),即無(wú)人駕駛飛機(jī),是利用無(wú)線電遙控設(shè)備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛機(jī)。無(wú)人機(jī)沒(méi)有駕駛艙,但安裝有自動(dòng)駕駛儀、程序控制裝置等設(shè)備。地面、艦艇或母機(jī)遙控站人員通過(guò)雷達(dá)等設(shè)備,對(duì)其進(jìn)行跟蹤、定位、遙控、遙測(cè)和數(shù)字傳輸。無(wú)人機(jī)相對(duì)有人機(jī)具有無(wú)需駕駛員、尺寸小、成本低等優(yōu)點(diǎn),  在軍事、國(guó)防、民用、商業(yè)等各領(lǐng)域發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。

    無(wú)人機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈大致可分為研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等細(xì)分領(lǐng)域,具體可分為產(chǎn)品研發(fā)試驗(yàn)、飛控系統(tǒng)開發(fā)、發(fā)動(dòng)機(jī)等關(guān)鍵零部件生產(chǎn)、載荷制造、無(wú)人機(jī)整機(jī)組裝、無(wú)人機(jī)銷售、無(wú)人機(jī)作業(yè)培訓(xùn)、運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)務(wù)、一體化應(yīng)用服務(wù)環(huán)節(jié)。

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資料來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理


    無(wú)人機(jī)作為智能機(jī)器人的一種,產(chǎn)業(yè)鏈條、技術(shù)鏈條都很長(zhǎng)。上游為無(wú)人機(jī)研發(fā)、飛控系統(tǒng)、機(jī)載設(shè)備以及發(fā)動(dòng)機(jī)等關(guān)鍵零部件制造,中游為無(wú)人機(jī)組裝生產(chǎn),下游為應(yīng)用技術(shù)服務(wù)。在整條產(chǎn)業(yè)鏈中,上下游產(chǎn)業(yè)附加值較高,僅能夠進(jìn)行組裝而無(wú)力生產(chǎn)關(guān)鍵零部件的廠家將會(huì)逐漸遭到淘汰,只有掌握包括飛控系統(tǒng)、無(wú)人機(jī)航空發(fā)動(dòng)機(jī)在內(nèi)的核心零部件研發(fā)制造,或者提供客戶所需應(yīng)用服務(wù)的企業(yè)才能在未來(lái)的無(wú)人機(jī)行業(yè)中立于不敗之地。

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    2. 無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游分析

    無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈參與者主要包括兩類:一類是像大疆、GoPro這樣的整制造商;另一類則是為無(wú)人機(jī)提供硬、軟件的上游制造商,包括芯片、飛控、電池、傳感器、GPS、陀螺儀、動(dòng)力系統(tǒng)、數(shù)據(jù)系統(tǒng)、圖傳系統(tǒng)、電子元器件、無(wú)人機(jī)培訓(xùn)等等。

    硬件方面,芯片是核心零部件,它直接決定了無(wú)人機(jī)的操控性能、通信能力和處理圖像信息的能力。無(wú)人機(jī)跟其它耳熟能詳?shù)南M(fèi)電子產(chǎn)品一樣,有芯片、有中間廠商、有周邊產(chǎn)業(yè),并不是我們想象中的那么神秘和遙遠(yuǎn)。無(wú)人機(jī)主控芯片廠家有:高通、Intel、ST、TI、SamSung、Atmel、新唐、XMOS、NVIDIA、瑞芯微RK3288,其他等等。

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    另外,無(wú)人機(jī)在生產(chǎn)和使用過(guò)程中,出現(xiàn)了一系列的安全隱患和監(jiān)管漏洞。為確保無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展,2017年以來(lái)國(guó)家密集出臺(tái)了一系列政策,生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)更嚴(yán)格。隨著我國(guó)無(wú)人機(jī)政策的落地,無(wú)人機(jī)行業(yè)進(jìn)入到健康生長(zhǎng)模式,無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)黃金的發(fā)展時(shí)期。


    3. 無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中游制造分析

    中國(guó)無(wú)人機(jī)制造商的數(shù)量仍在不斷增加,根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2013年,中國(guó)約有130家無(wú)人機(jī)制造商,到2019年初,無(wú)人機(jī)公司的數(shù)量已增至約1200家。中國(guó)無(wú)人機(jī)制造商主要分布在中國(guó)東部和南部沿海地區(qū),而廣東省產(chǎn)業(yè)聚集程度最高。

    我國(guó)無(wú)人機(jī)企業(yè)分布廣泛,當(dāng)前,華南和華東無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為迅猛,集聚企業(yè)最多。其中,廣東形成以深圳為核心的珠三角無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)集群,也是我國(guó)無(wú)人機(jī)集聚度最高的地區(qū)。華東地區(qū)形成以常州、無(wú)錫、臺(tái)州、阜陽(yáng)、湖州、蕪湖等為代表的無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)集群,依托制造業(yè)基礎(chǔ),從無(wú)到有布局無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)。

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數(shù)據(jù)來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理


    無(wú)人機(jī)按照應(yīng)用領(lǐng)域的不同可以將無(wú)人機(jī)分類為軍用無(wú)人機(jī)與民用無(wú)人機(jī),其中,民用無(wú)人機(jī)可以進(jìn)一步分為工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)以及消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)。按照技術(shù)特征分類,無(wú)人機(jī)可分為固定翼無(wú)人機(jī)、多旋翼無(wú)人機(jī)、無(wú)人直升機(jī)和復(fù)合翼無(wú)人機(jī)。

    自2012年以來(lái),美國(guó)無(wú)人機(jī)交易占全球份額的65%;中國(guó)位居第二,為5%;其次為澳洲,加拿大和英國(guó),占4%;法國(guó)無(wú)人機(jī)交易的份額低于3%。

    其中,民用無(wú)人機(jī)憑借著易部署、安全、便捷等特點(diǎn),不僅能在消費(fèi)層面上,提供航拍、競(jìng)技等娛樂(lè)活動(dòng),同時(shí)在工業(yè)層面上能提供數(shù)據(jù)采集,運(yùn)輸物品的功能。目前,無(wú)人機(jī)主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)槲锪?、能源、農(nóng)業(yè)、警用、基建、救災(zāi)、商業(yè)、醫(yī)療以及個(gè)人使用。

    據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2015年中國(guó)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)銷售規(guī)模達(dá)到24億元。隨著無(wú)人機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域的逐漸擴(kuò)大,無(wú)人機(jī)市場(chǎng)需求逐漸提升,2018年突破100億元大關(guān)達(dá)134億元,2019年市場(chǎng)規(guī)模約為220億元。國(guó)內(nèi)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)潛力十足,預(yù)計(jì)2020年市場(chǎng)規(guī)模將超360億元。

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    其中,工業(yè)無(wú)人機(jī)是指作為一種高效便捷的輔助手段來(lái)替代原有工具以服務(wù)于各行各業(yè)的日常工作中的無(wú)人駕駛的航空器。工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)是指從事工業(yè)無(wú)人機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)等眾多企業(yè)的集成組合。隨著政府利好政策的持續(xù)出臺(tái),中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入健康發(fā)展期,應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展,市場(chǎng)需求將持續(xù)攀升。2019年,我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模超58億元。未來(lái),工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)增長(zhǎng)速度仍將保持在高位,到2020年行業(yè)規(guī)模將超85億元。

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    此外,隨著無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈配套逐漸成熟、硬件成本曲線不斷下降和市場(chǎng)價(jià)格的降低,無(wú)人機(jī)市場(chǎng)關(guān)注度持續(xù)攀升,消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)的客戶群體從小眾拓展至大眾,客戶規(guī)模呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。消費(fèi)類無(wú)人機(jī)、商用無(wú)人機(jī)和政府無(wú)人機(jī)是拉動(dòng)無(wú)人機(jī)行業(yè)增長(zhǎng)的三大類。預(yù)計(jì)2021年,消費(fèi)無(wú)人機(jī)出貨量將達(dá)到2900萬(wàn)架,復(fù)合年均增長(zhǎng)率為31.3%。同時(shí),企業(yè)無(wú)人機(jī)出貨量將達(dá)到805000架,五年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為51%。


    4. 無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用分析

    工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)在行業(yè)應(yīng)用的深度和廣泛是技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)長(zhǎng)期積累的結(jié)果,在各行業(yè)不同細(xì)分領(lǐng)域具有極大的商業(yè)價(jià)值。根據(jù)不同的需求,無(wú)人機(jī)誕生了不同的功能,在給許多行業(yè)帶來(lái)極大便利的同時(shí),由于無(wú)人機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域的不斷延伸,也催生了許多細(xì)分的無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)。

    目前,工業(yè)無(wú)人機(jī)在農(nóng)業(yè)、電力、通信、氣象、農(nóng)林、海洋、勘探、影視、執(zhí)法、救援、快遞等專業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用,都顯示了極好的技術(shù)效果和經(jīng)濟(jì)效果。

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    隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)與無(wú)人機(jī)技術(shù)的相互融合,民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈已從“垂直進(jìn)步”走向“水平進(jìn)步”,通過(guò)開拓不同的應(yīng)用場(chǎng)景綜合性地帶動(dòng)整體國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展,推動(dòng)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)M足社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的需要。


    5. 無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)分析

    根據(jù)工信部發(fā)布的《工業(yè)和信息化部關(guān)于促進(jìn)和規(guī)范民用無(wú)人機(jī)制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》指出:到2020年,民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展,產(chǎn)值達(dá)到600億元,年均增速40%以上。到2025年,民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)值達(dá)到1800億元,年均增速25%以上。產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)水平、企業(yè)實(shí)力持續(xù)保持國(guó)際領(lǐng)先勢(shì)頭,建立健全民用無(wú)人機(jī)標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)認(rèn)證體系及產(chǎn)業(yè)體系,實(shí)現(xiàn)民用無(wú)人機(jī)安全可控和良性健康發(fā)展。

    無(wú)人機(jī)從誕生至今將近百年,在材料、續(xù)航動(dòng)力、飛控等諸多方面有了巨大的的突破和革新,并逐漸從軍用領(lǐng)域拓展到民用領(lǐng)域,在社會(huì)各領(lǐng)域發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用??傮w上將向著智能化、安全化、定制化趨勢(shì)發(fā)展。未來(lái)無(wú)人機(jī)的發(fā)展將朝細(xì)分化、市場(chǎng)化、專業(yè)化的方向發(fā)展。

    在細(xì)分的市場(chǎng)里,無(wú)人機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)并沒(méi)有非常激烈,在很多細(xì)分領(lǐng)域還未出現(xiàn)像消費(fèi)級(jí)領(lǐng)域大疆一樣的龍頭,面對(duì)激烈的無(wú)人機(jī)競(jìng)爭(zhēng),各家企業(yè)未來(lái)可能將開始著重某一細(xì)分領(lǐng)域品牌的拓展開發(fā),出現(xiàn)由點(diǎn)及面的競(jìng)爭(zhēng)格局。在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域中,以農(nóng)業(yè)、電力、管道監(jiān)測(cè)及警用維穩(wěn)尤為突出。

    對(duì)于用戶而言,具體的需求是細(xì)化和變化的,特別是工業(yè)級(jí)領(lǐng)域,無(wú)人機(jī)未來(lái)的發(fā)展方向必將走向?qū)I(yè)化細(xì)分領(lǐng)域的深層次扎根。聚焦到某一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域,為用戶提供完善的行業(yè)應(yīng)用解決方案。隨著無(wú)人機(jī)行業(yè)的快速發(fā)展,無(wú)人機(jī)駕駛員也將成為一大熱門職業(yè)。如果飛行員不熟悉操控方法,不懂得相關(guān)的運(yùn)行規(guī)定以及相關(guān)的法律法規(guī),極有可能造成災(zāi)難性的后果。

    無(wú)人機(jī)需求浪潮也催生了無(wú)人機(jī)駕駛員培訓(xùn)機(jī)構(gòu),成為無(wú)人機(jī)行業(yè)整體發(fā)展不可或缺的重要組成部分。

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